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世界のプライベートバンキング入門

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LPL日本証券代表取締役会長の米田隆さんの著書。

以前からプライベートバンク的な業務に興味があったのですが、うまく紹介している本を見つけて読みました。

今は、再読しているところ。

多読派の僕が再読するのは珍しいのですが、この本は自分が知りたかった欧米のプライベートバンクの仕事について紹介してくれているので非常に参考になりました。

特にリレーションシップ・マネジャーに要求される「7つの資質」のところ。

①年齢が一定以上

②豊富な金融関連知識

③柔軟性と忍耐力を持つパーソナリティ

④高度なコーディネート力

⑤国内外の税務および法務に関する基礎知識

⑥一定水準以上の外国語能力

⑦高い職業倫理感

プロとして求められるこの7つの資質。

FPと資産税に特化した税理士を目指す自分には、どれも必要な資質だと思いました。

世界のプライベート・バンキング [入門]/米田 隆

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