カエル税理士の資産税研究ノート

横浜の相続税と事業承継に強い税理士法人、行政書士法人で働く税理士、行政書士、CFP、プライベートバンカーのブログ

ネットワーク作りと関連業法

●顧客の経済の領域は広く、その要望も多岐にわたります。

このため、プランの作成や実行援助においては他の専門家との連携が不可欠といえます。

●したがって、弁護士・税理士・社会保険労務士不動産鑑定士などの士業や金融機関とのネットワーク作りも重要となります。

●FPは本来顧客の幅広いニーズに包括的にこたえるためゼネラリスト的な資質が求められますが、最近では特定分野に特化した専門家もみられ、専門化や細分化が進めば進むほど、各分野の専門家とのネットワークがさらに重要となるとともに、ワンストップサービスへのニーズも増えていくことが予想されます。

●一方、各専門家には各種業法(その士業や職業を定めた法律)による保護と制約を受けているものも多く、それらの専門家との業際に注意が必要となります。

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