資格ライフ.COM No License,No Life

横浜の税理士法人、会計事務所で働く税理士、行政書士、CFP、プライベートバンカーのブログ

プランニングの手順

プランの立案は次の手順で行います。

●ステップ1  顧客との関係確立とその明確化

●ステップ2  顧客のデータの収集と顧客の目標の明確化

●ステップ3  顧客の財務状況の分析と評価

●ステップ4  プランの検討、提案書の作成と分析

●ステップ5  プランの実行援助

●ステップ6  プランの定期的見直し

これがプランニングの大まかな流れです。

実務の現場ではこのような綺麗な流れではとてもいけないと思います。

相談者はとにかく結論を急ぎます。

それでもなんとかプランニングを導き出す流れに戻さなくてはなりません。

この辺のヒヤリング力、コミュニケーション能力が非常に大切です。

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