資格ライフ.COM No License,No Life

横浜の税理士法人、会計事務所で働く税理士、行政書士、CFP、プライベートバンカーのブログ

ステップ5 プランの実行援助

顧客のプラン実行に対するFPの援助には、主に次のものがあります。

●独立系FPによる商品の直接販売や契約実行の代理、仲介、代行

●企業系FPで自社にない商品の紹介、アドバイ

※いずれにおいても、自社の利益ではなく顧客の利益の最大化を優先すべきあることはいうまでもないでしょう。

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