カエル税理士の資産税研究ノート

横浜の相続税と事業承継に強い税理士法人、行政書士法人で働く税理士、行政書士、CFP、プライベートバンカーのブログ

ステップ5 プランの実行援助

顧客のプラン実行に対するFPの援助には、主に次のものがあります。

●独立系FPによる商品の直接販売や契約実行の代理、仲介、代行

●企業系FPで自社にない商品の紹介、アドバイ

※いずれにおいても、自社の利益ではなく顧客の利益の最大化を優先すべきあることはいうまでもないでしょう。

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