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士業、コンサルタントとして生きるために自分がやってきたこと、仲間と一緒にこれからやりたいこと

ステップ5 プランの実行援助

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顧客のプラン実行に対するFPの援助には、主に次のものがあります。

●独立系FPによる商品の直接販売や契約実行の代理、仲介、代行

●企業系FPで自社にない商品の紹介、アドバイ

※いずれにおいても、自社の利益ではなく顧客の利益の最大化を優先すべきあることはいうまでもないでしょう。

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