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ファイナンシャルプランニングの手順

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FPとして顧客に向き合った時、どうやって業務を進めたらいいのか…

ファイナンシャルプランナーは、顧客のライフプランやファイナンシャルプランの提案を行うのが仕事です。

単発の相談もあるでしょうが、基本となるのは顧客のプランニングといえます。

プランの立案は次の手順(FPの6ステップ)で行います。

・ステップ1

 顧客との関係確立とその明確化

・ステップ2

 顧客のデータの収集と顧客の目標の明確化

・ステップ3

 顧客の財務状況の分析と評価

・ステップ4

 プランの検討、提案書の作成と分析

・ステップ5

 プランの実行援助

・ステップ6

 プランの定期的見直し

これがプランニングの大まかな流れです。

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