カエル税理士の資格ライフ.com

横浜の相続税と事業承継に強い税理士法人、行政書士法人で働く税理士、行政書士、CFP、プライベートバンカーのブログ

リタイアメントプランニングの重要性

 
僕が住んでいる街でもハロウィンで賑わっています。
 
子どもさんたちが街にでてくるのは活性化していいですね。
 
さて相続対策のことを考えているとまた違う角度のこたが頭に浮かんできました。
 
相続対策にはまずは財産管理からスタートになります。
 
財産を把握しないと対策どころではないのです。
 
棚卸から始めましょうというのがコンサルタントの最初のセリフです。
 
これって相続対策を考えてから棚卸しすればいいのでしょうか?
 
違いますよね。
 
40代、50代からプランニングしていかないと駄目、、なのです。
 
そうすると相続対策とか相続税の話って結局はリタイアメントプランニングの一つの個別テーマでしかないのです。
 
ファイナンシャルプランナーは包括的なアドバイスが求められますが、まさにそういうこと。
 
税理士は相続税だけやっていればいいわけではなく、ある程度は包括的な支援が必要となります。
 
学ぶべきことはたくさんある、ということですね。

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