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FPからのキャリアアップ、スキルアップのためにPB(プライベートバンカー)資格を目指す!

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プライベートバンカー資格を目指す

最近、日本証券アナリスト協会のプライベートバンカー資格を目指して勉強しています。

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プライベートバンカーって何をする人だろう??

って思いますよね。

日本証券アナリスト協会のHPによると…

プライベートバンカー(PB)は、富裕層やマス富裕層を対象に、ファミリーの資産保全・事業承継・相続を支援するために、包括的な金融サービスを提案、実行支援するプロフェッショナルです。

 

FP資格が一般の人から富裕層まで幅広くターゲットにしているのに対して、PBは富裕層とマス富裕層をターゲットにしているという違いがあります。

www.saa.or.jp

資格は3つのレベル!

一つは初級レベルでPBコーディネーター資格です。FPでいうと3級に該当するのでしょうか。

中級資格がプライマリーPB資格です。FPでいうとAFPとか2級に該当するレベルになります。富裕層向けのセールス担当の方、プライベートバンキング部門、ウェルスマネジメント部門を担当される方向けのようです。

上級資格、最高峰がシニアPB資格です。FPでいうとCFPとか1級に該当するレベルです。外部のあらゆるプロフェッショナルと連携して、彼らを使いこなし、お客さまにとって最適な提案ができる、リーダー的存在となります。

試験は初級と中級は、コンピューター試験のみとなり、上級はコンピューター試験の合格者に対して筆記試験が実施されます。

コンピューター試験はほぼ毎日受験が可能で、筆記試験は年に2回とされています。

テキストと問題集も市販されています

テキストはこちら

 

プライベートバンキング〈上巻〉

プライベートバンキング〈上巻〉

 
プライベートバンキング〈下巻〉

プライベートバンキング〈下巻〉

 

 問題集もあります

 

プライベートバンキング資格試験対策問題集〈上巻〉

プライベートバンキング資格試験対策問題集〈上巻〉

 

 

 

プライベートバンキング資格試験対策問題集〈下巻〉

プライベートバンキング資格試験対策問題集〈下巻〉

 

 

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