資格ライフ.COM 

趣味で学ぶ資産運用と資産税実務‐TaxAccounting&Financial Planning From Yokohama

2009-02-01から1日間の記事一覧

年代別プランニングアドバイス

FPの仕事はまずライフプランありきといわれています。 それほどライフプランはFPの業務にとって重要なのです。 FPとして顧客のライフプランを構築することになりますが、そのニーズや目標は各年代により異なります。 20代で独身のケースと、50代で…

ライフプランと資金計画

・科目の内容としては、ライフプランニングとリタイアメントプランニングの2つに分かれます。 ・出題傾向としては、ライフプランニングについてはFP関連業法やコンプライアンスに関する事項、キャッシュフロー表の作成方法や考え方など。 リタイアメント…

FP基礎(5)

1.関連業法との関係 顧客の経済の領域は広く、その要望も多岐にわたります。 このため、プランの作成や実行援助においては他の専門家との連携が不可欠といえます。 したがって、弁護士・税理士・社会保険労務士・不動産鑑定士などの士業や金融機関とのネッ…

【SPONSOR LINK】