ＦＰの仕事はまずライフプランありきといわれています。 それほどライフプランはＦＰの業務にとって重要なのです。 ＦＰとして顧客のライフプランを構築することになりますが、そのニーズや目標は各年代により異なります。 ２０代で独身のケースと、５０代で…

・科目の内容としては、ライフプランニングとリタイアメントプランニングの２つに分かれます。 ・出題傾向としては、ライフプランニングについてはＦＰ関連業法やコンプライアンスに関する事項、キャッシュフロー表の作成方法や考え方など。 リタイアメント…

１．関連業法との関係 顧客の経済の領域は広く、その要望も多岐にわたります。 このため、プランの作成や実行援助においては他の専門家との連携が不可欠といえます。 したがって、弁護士・税理士・社会保険労務士・不動産鑑定士などの士業や金融機関とのネッ…