プランの立案は次の手順で行います。
●ステップ１ 顧客との関係確立とその明確化
●ステップ２ 顧客のデータの収集と顧客の目標の明確化
●ステップ３ 顧客の財務状況の分析と評価
●ステップ４ プランの検討、提案書の作成と分析
●ステップ５ プランの実行援助
●ステップ６ プランの定期的見直し
これがプランニングの大まかな流れです。
実務の現場ではこのような綺麗な流れではとてもいけないと思います。
相談者はとにかく結論を急ぎます。
それでもなんとかプランニングを導き出す流れに戻さなくてはなりません。
この辺のヒヤリング力、コミュニケーション能力が非常に大切です。
