ファイナンシャルプランニングは顧客の「豊かな人生」を応援するためにあります。
でも豊かな人生は人それぞれ、千差万別です。
結局は一人一人違うのだから、オーダーメイドの対応になりますよね。
「豊かな人生」には、マニュアルもレシピもルールもありません。
その人がどう生きたいのか…そんなことだと思います。
ＦＰが顧客と向かいあったとき、一番大事なことは現状のお金の解決方法にあるとは限りません。
その人と家族の現在、過去、未来を感じて、共有してプランニングする必要があります。
未来は、現在の延長線上にあり、現在は過去から繋がっています。
将来のお金のプランニングは、現在でもあり、過去のことでもあるのです。
いろいろな環境や、思想があり、こだわりもあります。
つまり、ファイナンシャルプランニングは「生き方のプランニング」でもあるのだと思います。
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