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資産家、富裕層の財産管理と相続対策、事業承継を得意分野とする税理士、CFP、シニアPBのブログ。税理士や会計事務所職員、FPに役立つ実務の情報も時々更新します。

フォローアップレターの書き方

FPジャーナルの12月号にフォローアップレターの書き方が掲載されていました。

税理士やFPの仕事をしていると面談や相談は日常的にあります。

でもそれを次にいかすようにできているかどうかは不安になります。

ここでは、フォローアップレターにどんなことを書けばいいのか、面談時にどのようなことに気をつければいいのか…などFPとして大切なことが紹介されていました。

継続テストをやろうと思ってまとめて半年分くらいながめていますが、結構参考になることが書いていますねにひひ

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