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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

フォローアップレターの書き方

FPジャーナルの12月号にフォローアップレターの書き方が掲載されていました。

税理士やFPの仕事をしていると面談や相談は日常的にあります。

でもそれを次にいかすようにできているかどうかは不安になります。

ここでは、フォローアップレターにどんなことを書けばいいのか、面談時にどのようなことに気をつければいいのか…などFPとして大切なことが紹介されていました。

継続テストをやろうと思ってまとめて半年分くらいながめていますが、結構参考になることが書いていますねにひひ

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