保険・不動産・ウエルスマネジメント
最近富裕層や資産家向けの仕事をしていると感じるのは、知識や能力と同等かそれ以上に顧客との関係性が大事だなあ、、ということです。 これは年齢を重ねるごとに強く感じることで、多少とんがっていた若いうちであれば逆に感じることも多かったように思いま…
日本証券アナリスト協会のシニアPB試験に昨年の秋試験で合格し、特に研修やイベントに参加することもなく過ごしていたのですが、先日1通のメールが届きました。 謎の招待メールが届く! メールタイトルは、「【PB】第6回シニアPBサロンへのご招待」。 招…
PB資格のテキストの中で、プライベートバンカーのメンタリティとして参考になると思っている概念があります。 それが3つのCという考え方です。今回はこの3つのCを紹介していと思います。 プライベートバンキング〈上巻〉 作者: 日本証券アナリスト協会…
プライベートバンカー資格の勉強をしていますが、内容的にかなり共感する部分が多いように思います。 日本証券アナリスト協会認定 プライベートバンカー資格 受験対策予想問題集 作者:岸田 康雄 ロギカ書房 Amazon あまり受験者数も多くないようですが、もっ…
当社では従来、納税者単位での顧客管理をしていましたが、今回ファミリー単位の支援に切り替えました。 会計事務所の顧問先といえば個人と法人、確定申告や会社の申告などで、納税者単位での管理をするのが基本です。 通常の管理ではこれが基本ですが、最近…
ファイナンシャルプランナーとして実務のイメージがわかないというのが受験を考えている人や、資格はとっても実際に実務を行っていない人の印象ではないでしょうか。 この本は、アメリカの会計事務所やプライベートバンキング部門のFP業務と日本のFP事情…