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人生100年時代の財産管理。ファイナンシャルプランナー、プライベートバンカー、相続コンサルタントとして生きるために自分がやってきたこと、仲間と一緒にこれからやりたいこと

税理士が家族信託(民事信託)に取り組む前に読んでおきたい本

最近話題の家族信託、うちの事務所でも今度セミナーを開催する予定です。 でも家族信託や民事信託、きちんと勉強しておかないと怖いよね、、というのが実はあって、税理士事務所単独で組成するよりも司法書士とタイアップしたほうがよさそうに思っています。…

盲導犬のデモンストレーションをみて、寄付やボランティアについて考えてみた

アメリカでは寄付が文化として根付いているそうです。ネットでこんな記事も見つけました zuuonline.com 日本でも最近は副業ならぬ、プロボノという活動をしている人もでてきているようです。 www.servicegrant.or.jp 盲導犬協会のデモンストレーションをみせ…

急に暑くなってきて衣替えの季節だから、頭から足元まで総入れ替え

5月終盤、先週は暑い日が続きました。 そんな感じなので、クールビズ対応でいろいろと買い換えないといけないものがでてしまいました。 僕は基本的にお店で購入するのが苦手で、特に紳士服売り場で声をかけられたりというのが面倒なのでできればネットで済…

まんがで読めるドラッカー本の紹介

経営を学ぶにはドラッカー、、というのを真に受けて、何年か前からドラッカー関連の本を読んでいるのですが、難しい本から入るのはどうも苦手です。 そんなダメな僕ですが、マンガやアニメ、ライトノベル的なものからなぜか入れたりするので、そんなところか…

コンサルタントに向いている人と向いていない人の違いとは??

コンサツタントや監査担当者として向いている人とは? 自分は決してコンサルタントとして結果を出しているわけではありませんが、税理士・FPとして20年近く会計事務所業界でやってきた経験からいうと、監査担当者や税務コンサルタントとして向いている人…

会計事務所も未来志向で仕事に取り組むべき??

未来志向の仕事へ 未来会計と過去会計という話があります。 会計事務所の仕事は過去のデータをまとめる作業が中心で、過去志向の仕事になっています。 しかし、これからは未来志向で仕事に取り組まないといけない、、税理士向けのセミナーでは口々にそういわ…

相続ビジネス営業で役に立つ本の紹介

平成27年からの相続税の増税により相続税が身近な税金になるとともに、周辺ビジネスが一気に活気づきました。 相続対策を中心にして、相続予備軍に金融機関や不動産系の会社が群がる感じでしょうか? 商品やサービスの内容もさることながら、対応する営業…

なぜか相続セミナーや書籍でひっぱりだこの磯野家の謎

相続セミナーで人気の磯野家の皆さん 日本一有名な家族である磯野家、フグ田家ですが、最近テレビにワカメちゃんのモデルになった長谷川町子さんの姪御さんがでていましたね。 セミナーなどでは磯野家で説明すると、なんとなく皆さんイメージしやすかったり…

人生はRPG!?ドラクエやファイナルファンタジーに学ぶ資格取得術

なんだか売れそうなタイトルです。 ディズニーランドに学ぶ~~~みたいな感じです。 RPGとは?? ファイナルファンタジー(FF)というのはRPGのゲームです。 ドラクエでもよかったのですが、FFっぽい感じの主人公の育て方と資格取得は似ていると…

相続税の申告にあたって土地・建物の評価に必要な資料調査とは??

相続税が課税される割合が平成26年までは100人中4人くらいだったのが、27年では100人中8人といわれています。 そんな身近になった相続税ですが、素人が相続税の申告をやるには土地の評価が一番の課題となります。 税理士でも10人いれば、数通…

週末は大学へ行こう!母校の図書館が無料の自習室として使える??

独学派の皆さん、勉強場所に困りませんか?? 自宅だとなかなか勉強がはかどらないし、資格学校の自習室は受講していないと使えない、、社会人の資格受験生、特に独学派にとっては勉強場所の確保は死活問題です。 今日はやる気満々と思って自宅で勉強を始め…

相続税の基礎知識(財産評価)--相続財産を評価しよう!(土地の評価)

相続税の計算では相続財産の評価が必須の作業となります。 特に土地の評価は独特なものがあり、税理士でも得意不得意が大きく分かれます。 FP技能士の試験でも「相続・事業承継」の科目で財産評価が範囲になっていますので、この機会に復習してみましょう…

脱!代書屋 司法書士・行政書士の逆襲 手続き業務に将来はない??

ガンダム世代の僕ですが、子供のころ逆襲のシャアという映画をみました。 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア (初回限定版) [Blu-ray] 出版社/メーカー: バンダイビジュアル 発売日: 2011/06/24 メディア: Blu-ray 購入: 6人 クリック: 525回 この商品を含むブロ…

平成30年度税制改正をまとめてみた

最近の税制改正のトレンド、キーワード 自分が思っている最近のトレンドやキーワードです。 高所得者、資産家への課税強化 租税回避への対応強化(特に海外関係) デフレ脱却、働き方改革、アベノミクス、1億総活躍… 電子化、ICT 高所得者や資産家への課…

給与計算のスペシャリストへ-給与計算実務能力検定

税理士や会計事務所スタッフでも給与計算には苦手意識をもっている人も多いのではないでしょうか?? 実は自分もその一人です。 給与計算ソフトなども顧問先に導入していますが、実はそれほどその操作にも習熟していませんでした。 資産税を中心に実務をやっ…

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