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資産家、富裕層の財産管理と相続対策、事業承継を得意分野とする税理士、CFP、シニアPBのブログ。税理士や会計事務所職員、FPに役立つ実務の情報も時々更新します。

-プロフィール-このブログの運営者

税理士法人の非公認ゆるキャラをやっています

資産税や相続税に強い横浜の税理士法人の非公認ゆるキャラにして金の神様であるカエルの妖精、、ということになっています。

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成功よりもお客様の真のハピネスを心から願い、「学び、成長し、貢献する」という3つのサイクルでお客様に寄り添います! 

中の人はこんな感じ

医師、弁護士などの専門家、士業の先生の会計、税務の支援を中心に税理士実務を行っています。
 
弁護士などの士業の先生との協働により、個人のお客様の確定申告、税務相談、相続対策、相続税の申告なども行います。  

中の人の経歴

第二次ベビーブームの年に生まれ、父親の転勤で全国を転々流浪の日々を過ごす。
 
 
大学4年間を可もなく不可もなく過ごしたものの、就職氷河期が到来し、就活では就社という仕組みが理解できず社会のレールから外れ、ドロップアウトする。

プロフェッショナルとしての仕事に就くということを目指して3年間資格の学校TAC横浜校に朝8時から夜9時半までの勉強生活を送る。
 
26歳でなんとか税理士試験合格。28歳で税理士登録。
 
相続税や資産承継、不動産税務など資産税を中心に経験を積み、現在は横浜市内の税理士法人、行政書士法人のパートナー(役員)を務める。
 
「資格マニア」、「読書好き(ビジネス書・自己啓発系)」

中の人の主な保有資格、登録資格

【税務・会計系資格】

  • 税理士(簿・財・法・所・住・固の6科目合格)
  • 日商簿記2級

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【法律系・不動産系資格】

  • 行政書士(試験は受けていない)
  • ビジネス実務法務検定2級
  • 宅地建物取引士
  • 賃貸不動産経営管理士

【金融系資格】

  • 1級FP技能士
  • CFP(全科目同時一発合格)
  • AFP
  • シニアPB(プライベートバンカー) 
  • 2級DCプランナー
  • 生保募集人
  • 損保募集人
  • 証券外務員2種
 【IT系・マネジメント系資格】
  • 医業経営コンサルタント
  • ビジネスマネジャー検定試験
  • ITコーディネーター
  • 基本情報技術者
  • ITパスポート
  • 初級システムアドミニストレータ
  • 情報セキュリティマネジメント試験

【その他】

  • そろばん3級
  • TOEIC650点くらい(記憶による) 

 

 
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