FPとして顧客に向き合った時、どうやって業務を進めたらいいのか…
ファイナンシャルプランナーは、顧客のライフプランやファイナンシャルプランの提案を行うのが仕事です。
単発の相談もあるでしょうが、基本となるのは顧客のプランニングといえます。
プランの立案は次の手順（ＦＰの６ステップ）で行います。
・ステップ１
顧客との関係確立とその明確化
・ステップ２
顧客のデータの収集と顧客の目標の明確化
・ステップ３
顧客の財務状況の分析と評価
・ステップ４
プランの検討、提案書の作成と分析
・ステップ５
プランの実行援助
・ステップ６
プランの定期的見直し
これがプランニングの大まかな流れです。
