①お客様の家族構成や価値観をはじめ、収入や支出、資産負債などの財産状況、保険の加入状況までさまざまな 顧客の情報をもとに現状を分析し、
②必要に応じて他の士業や保険・不動産の専門家の協力を得ながら、お客様のライフプラン上の目標を達成するために、
③貯蓄計画や投資対策、保険対策、相続対策、税金対策まで包括的な資産設計、つまり、ファイナンシャルプランニングを立案し、
④その実行援助まで行う専門家です。
ＦＰの知識領域としては、
ライフプランニング上を根幹に以下の８つの分野に渡ります。
・金融資産運用設計
有利な金融資産ってどう選べばいいの？
・住宅資産設計
住宅ローン、返済計画…どうすればいいの？
・教育資金設計
子供一人にかかる教育費っていくらだろう？
・不動産運用設計
不動産運用（賃貸・売却）、不動産屋まかせでいいの？
・リスクと保険
保険のおばちゃん任せ？ベストな保険選びってあるの？
・タックスプランニング
確定申告でお金が戻るってホント？
・リタイヤメントプランニング
これからは年金だけでは不安です。自分で準備しなきゃいけないの？
・相続・事業承継設計
相続が争族にならないように、どうすりゃいいの？
