カエル税理士の資格ライフ.com

目指せ会計事務所2.0!成功よりもお客様の真のハピネスを心から願い、「学び、成長し、貢献する」という3つのサイクルでお客様に寄り添います!

ステップ5 プランの実行援助

顧客のプラン実行に対するFPの援助には、主に次のものがあります。

●独立系FPによる商品の直接販売や契約実行の代理、仲介、代行

●企業系FPで自社にない商品の紹介、アドバイ

※いずれにおいても、自社の利益ではなく顧客の利益の最大化を優先すべきあることはいうまでもないでしょう。

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