資格ライフ.COM 

税理士・FP・PBとして経理、税務、資産形成を支援しています。税金、投資、資産形成に関する情報を紹介します-TaxAccounting&Financial Planning

ステップ6 プランの定期的見直し

プランは一度作成してしまったら終わり…あとはほっといてよいのではなく、顧客の環境変化・価値観の変化及び社会情勢の変化により見直しが必要となります。

したがって定期的な見直しによるアフターフォローが重要になります。

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ

この記事になるほどと思ったらクリックを!

【SPONSOR LINK】