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横浜の税理士法人、会計事務所で働く税理士の学びと活動の記録

ファイナンシャルプランニングの最終目標

ファイナンシャルプランナーやファイナンシャルプランニングの最終的な目標は顧客に「豊かな人生をおくってもらうこと」だと思う。

その点で単なるファイナンシャルアドバイザーや投資顧問のような仕事とは異なるのではないかと思う。

税理士であっても同じこと、単に税務手続きや節税のアドバイスをするだけでなく、FPマインドがあるなら顧客の豊かな人生のためにどうするべきか…という視点で考える必要があるだろうグッド!

続FPセンスFPマインド―若者・ビジネスマン・経営者への応援歌/山田 淳一郎

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