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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

タクトコンサルティングの新春セミナーに行ってきた

なんだか新春の感覚も薄れてきている今日この頃ですが、タクトコンサルティングの新春セミナーに行ってきました。 なんだか暖かくて、昨日の寒さは何だったんだ???という感じの陽気。 すれ違う人たちもコートを脇に抱えたり、持て余し気味。 www.tactnet.…

税理士以外のFPやPBが税務相談を受けたときのための心構えとは?

来月、FP向けの勉強会の講師をやるのですが、税理士ではないFP向けの勉強会なのでそもそも税務に関して相談を受けた場合にはどうすればいいの?ということも少し話をしようと思っています。 税務相談は無償であっても税理士の独占業務 税務相談は「業と…

FPの勉強会の講師を頼まれたので不動産税務を復習してみた

確定申告シーズン到来で、そろそろ忙しくなってきた今日この頃ですが、昨年の秋くらいにFPの勉強会の講師を頼まれたので絶賛準備中です。 今回の勉強会のテーマは? テーマは税制改正と不動産に関する税務で、税制改正だけだと聞く方もつらいけど、実は話…

イーハトーブの旅(最終章)

さてさて本当の最終章ですが、一度宮古に戻って翌日に帰京というスケジュールです。 二日間は温泉を堪能してきましたが、やはり自宅もいいものです。 といっても借家ですけどね。 早くも雪の便りか??庭が真っ白に・・・ その借家に早くも雪の便りが届きま…

イーハトーブの秋旅(遠野編)

今回の岩手の旅も最終章になりました。 大沢温泉から一度宮古に戻ることになり、途中で遠野の道の駅に立ち寄りました。 田舎にくると道の駅というのが定番スポットですが、やはり人気の道の駅とそうでもない道の駅があるのに気がつきます。 規模感もそうです…

イーハトーブの秋旅(大沢温泉編)

今回の旅の目的地である大沢温泉は花巻のちょっと奥まったあたり。 宮沢賢治記念館のある新花巻周辺からは少し離れていていましたが、なんとか明るいうちに到着できました。 こちらは3棟ある建物のうちの自炊部門である湯治屋の入口。実際は山水閣でチェッ…

イーハトーブの秋旅(花巻編)

舞台は雫石から花巻へ。出かける前に出川哲朗の充電旅で花巻の回を見ていたので、今回は番組で登場していた大沢温泉が旅の目的地となりました。 その前に花巻を若干観光するのですが、やっぱり花巻といえば宮沢賢治ですよね。 ということで、宮沢賢治記念館…

イーハトーブの秋旅(雫石編)

今回の岩手の旅は宮古の次のテーマは癒しでしたので、宮古の次は雫石に移動しました。岩手といえばやっぱり温泉。 いつもは国道106号線を区界のほうから盛岡に行くのですが、今回は田老から岩泉を通って滝沢市に抜けるルートで生きました。 そのため、途…

イーハトーブの秋旅(宮古編)

神奈川県横浜市と岩手県宮古市の2拠点生活をしているのですが、今回はひさしぶりの宮古訪問となりました。 台風19号の影響で遅くなりましたが・・・ 11月の3連休を利用して+αで行ってきましたのですが、実は10月の祝賀パレードの休みを利用していく…

おひとりさまの相続。死後事務委任契約とはどんなもの?

おひとりさまという言葉がありますが、一人暮らしが長引くと寂しいものであまり外出しなくなり、週末引きこもることも増えてきたように思います。 結局、一人ででかけて、レストランに入ってご飯食べても食べるという生理的な行為のみになり、娯楽ではないの…

会計事務所職員や税理士に必要な専門家としてのマインドセット

働き方改革の研修を受講しました 今日は医業経営コンサルタントの研修を受講してきました。 医業経営コンサルタントは資格取得後も3年ごとに100時間の研修受講が必要となっています。もちろん、研修受講は無料ではなくて、1時間3000円が相場のよう…

オジサンの単なる趣味ですが、税法の勉強はじめました

秋の3連休ゴロゴロと時効警察をみてました 時効が成立した事件を"趣味で"捜査する総武署時効管理課の警察官を扱ったドラマがあります。 「時効警察」、というドラマなのですが、連休で一人でやることもなくゴロゴロしていたので、Amazonプライムで時…

ハローサイクリング!15分60円のシェアサイクルを使ってみた

自分はもともと物欲や所有欲が低いようで、消費税増税前の駆け込み!と言っても特に思い当たるものはないというのが正直なところです。 ニュースなどでも今回の消費税増税はあまり駆け込み需要が多くはないようで、街角インタビューなどでも特に欲しいものが…

さらば東京!?有楽町の移住相談センターに行ってきました

先日ドキュメント72時間で移住センターが特集されていました。 ドキュメント72時間というのは定点観測的に3日間取材するという番組で、時代を切り取ったような旬の場所が特集されます。 「さらば東京! 移住相談センター」 東京圏への人口集中が続く中…

インデックス投資再スタート1か月

先月くらいから本格的にインデックス投資をスタートしています。 私のインデックス投資歴 元々はリーマンショックで日経平均8,000円のときに日経225連動のインデックス投信を購入したのがインデックス投資を始めたきっかけでした。 その後に、ほったらかしに…

日本証券アナリスト協会のシニアPBサロンに初参加しました

日本証券アナリスト協会のシニアPB試験に昨年の秋試験で合格し、特に研修やイベントに参加することもなく過ごしていたのですが、先日1通のメールが届きました。 謎の招待メールが届く! メールタイトルは、「【PB】第6回シニアPBサロンへのご招待」。 招…

ジョン・ボーグルって誰??

先日、日経IR・個人投資家フェアに行ってきました。 上場企業のIRと個人投資とをマッチングするという企画のようで、当日になって気が変わって東京ビックサイトまで行ってみました。 今朝突然思い立って東京ビックサイトで行われた日経IR・個人投資家フ…

WealthNaviの口座開設、初回入金の1週間後に全額引き出しました

3連休前最後の出勤日は、仕事あがりに極楽湯でひとっ風呂浴びてから帰宅しました。 風も少し涼しくて、いい感じでした。これでビールを一杯やればもうご機嫌ですね。 当社では特に夏休みという設定はなく、各々有給休暇を消化することになっているのですが…

楽天オプティミズム2019_Rakuten OPTIMISMに行ってきました

楽天グループのイベント、楽天オプティミズム2019が横浜のみなとみらい、パシフィコ横浜展示ホールで開催されているので、楽天証券のセミナーを申し込んでいってみました。 過去最大級ということでしたが、楽天証券のセミナーもパシフィコ横浜の会場が結構う…

医療法人の設立・運営・出口戦略の研修を受講しました

先日、TKC全国会「医業・会計システム研修会」の研修に参加してきました。 今回受講した研修は医療法人の設立から運営、出口戦略までを総花的に解説されたもので、その分急ぎ足での説明でしたが充実していました。 最近、我々のお客様でも医療法人の設立…

ほったらかし投資としてロボアドバイザーをはじめました

FPのスタディグループの勉強会に行ってきましたが、今回のテーマはAIやフィンテックなどを活用した資産運用の最新事情についてでした。 電子マネーやキャッシュレス決済が中心でしたが、そこは結構自分でもやっているのでそれほど真新しいものはなく話を…

税理士が行政書士登録をして収入をあげるためにどうすべきか考えてみた

仕事をしていると数か月に一度の頻度で、業務や業種を絞るかどうかを考える機会があります。 基本的にはあれもこれもと範囲が広がって対応できなくなるので、いやいや業務を特化しないと体がもたんだろ~( ゚Д゚)というストレスを感じてしまうという感じです。…

顧客からグループ経営の相談を受けたらどうする?

税理士事務所の顧問先が大小いろいろです 街の帳簿屋でもある税理士事務所の顧問先は規模のレベル差が本当に激しいものがあります。午前中に家族で商店を数十年経営している老夫婦と打ち合わせをしていたと思うと、午後はインテリジェンスビルの高層階で上場…

サラリーマンが小さな会社を買収する個人M&Aの時代に税理士がすべきこと

先日、テレビ欄をみていると、クローズアップ現代+でサラリーマンが会社を買う個人M&Aというテーマの放送というのを発見しました。 さっそく録画設定をしたのですが、何か理由で放送が差し代わっていて実際には少し後の放送となっていました。結果的に放…

消費税増税直前!?FPやPBが知っておきたい消費税改正のポイント

6月に入っていよいよ消費税増税まで4か月となりましたが、なかなか消費税が増税される実感がないのが正直なところだと思います。 米中貿易戦争に始まる株価の急激な下落、G20、参議院選挙というイベントが続くことから消費税増税か見送りかの判断は6月…

田舎に移住してカフェを始めてみよう・・・と思ったけど、実行に移す前に考えてみた

最近のマイブームは田舎暮らしとか地方移住、2拠点生活といったことなのですが、田舎に移住したらまったりとカフェでもやってみようかな、と妄想してしまう今日この頃です。 脳内では既に地方に移住してカフェをオープンしているのですが、脳内でも微妙に現…

FPの勉強会の講師直前の準備中ですが、こんな感じでやるよって話をします

いよいよ直前になってきましたが、FPの勉強会で講師をやる準備をしています。 今回の勉強会のテーマは平成31年税制改正についてなのですが、FP的なテーマは少ないので相続法の改正や消費税の増税、インボイス制度の導入までをテーマとしては考えていま…

宮古市田老地区でお試しプチ移住生活を体験 その5

10連休を利用した宮古市田老地区でのプチ移住生活について振り返るという企画でブログを書いていますが、最終回は滞在中に生活の拠点としてお世話になって道の駅について書こうと思います。 【ふるさと納税】【学ぶ防災・宮古市田老地区】津波遺構案内1時…

宮古市田老地区でお試しプチ移住生活を体験 その4

10連休を利用した宮古市田老地区でのプチ移住生活について振り返るという企画でブログを書いていますが、そろそろ田老での生活についての紹介をしてみたいと思います。 テレビもないしネットも繋げていない、妻も仕事にでかれていたのでやることもなく、た…

宮古市田老地区でお試しプチ移住生活を体験 その3

前回と前々回に引き続き10連休を利用した宮古市田老地区でのプチ移住生活について振り返ります。 3日以降は結構普通の日常になったのであまりブログに書くネタはないです。そのため順不同で適当に。旅行ではなくプチ移住ですから観光地にはあまり行かずに…

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